某天使机构用翠鸟软件打造一站式业务管理系统，驱动投资全流程升级

在私募股权和风险投资领域，数字化转型成为机构提升竞争力、优化运营效率以及更好地把握投资机会的关键路径。翠鸟软件通过深入理解行业痛点，为投资机构提供了一套全面的数字化解决方案，有效解决了机构在信息处理、知识资产沉淀、协作拓展和隐私安全等多个维度的关键挑战。

客户背景

该天使机构在早期投资运营过程中同样面临诸多困境。一方面，投资项目和人才资料的记录与沉淀缺乏有效的管理手段，之前依靠自研系统和采购的一些工具，但这些工具无法满足复杂多变的管理需求。例如在投资项目管理上，项目从线索收集到最终入库的各个环节资料分散，难以实时跟进最新状况，对于人才资料管理而言，候选人简历投递渠道众多且分散，筛选起来耗时费力，数据收集也存在重复劳动等问题。

另一方面，作为一个追求不断学习和进步的投资机构，对领域知识有着强烈的需求，但传统的知识管理方法无法在知识共享和安全保障之间找到平衡。知识存储在本地电脑时，文档权限区分困难，信息杂乱无章，分享效率低下，导致很多有价值的行业见解和项目经验无法在机构内部有效流转，影响了团队整体的专业素养提升和投资决策的准确性。

加上，异地办公以及繁忙的业务使得团队成员之间缺乏及时有效的沟通，成员之间的协作默契度不够，一定程度上阻碍了业务的高效推进。

翠鸟软件的解决方案及应用效果

搭建高效业务系统

翠鸟软件协助该天使机构运用快搭构建起贴合业务实际的系统。在投资项目管理方面，针对从项目入库到投决的全周期，设置了项目基本信息表、项目跟进进度表、关键节点记录表等多张数据表。一旦有项目成功入库，相关负责人能在多维表格里便捷地发起后续对接需求，系统会自动推送消息给对应的项目经理。在项目推进过程中，通过在数据表中配置诸如项目所属行业、风险等级、预期收益等字段，全方位记录项目动态，投资团队可以随时清晰掌握每个项目的最新进展。



在人才招聘环节，招聘团队利用多维表格收集简历资料，详细记录候选人面试情况，并通过仪表盘直观地统计和处理数据，用可视化的方式呈现信息，帮助机构精准判断不同招聘渠道的质量，筛选出更优质的合作伙伴。而且新人入职时，员工只需填写一份综合信息登记表，个人信息就能在规定权限下快速同步共享给其他相关部门，原本人工处理需要一天的信息更新工作，现在 5 分钟内就能自动完成，同时严格的权限管控保障了员工隐私和信息安全，整体让项目管理和人才招聘工作变得更加高效有序。



协同沟通的革新和知识共享优化

在多地办公和项目并行的背景下，高效协同显得尤为重要。翠鸟软件提供的即时通讯和协作工具，彻底改变了传统的沟通方式。例如，跨部门的项目文档协作，从原来需要一周的确认周期，缩短到现在的两三天。通过在线文档、实时消息提醒等功能，团队成员可以无缝衔接投前投后的各个环节。系统还支持多种提醒方式，确保重要信息不会被遗漏，极大地提升了团队的协作效率。并且，机构还设置了 “知识推送” RPA机器人，每日定时在部门群内分享行业内最新的融资动态、政策变化等资讯，让知识在企业内快速流转起来，提升了团队整体对行业的认知和把握能力，为投资决策提供了更及时准确的信息支持。